A Albioma concluiu a estruturação de R$ 200 milhões em notas comerciais privadas, em série única, para financiar a construção de projetos de minigeração distribuída solar em desenvolvimento, implantação e ainda em prospecção pelo grupo.
O credor integral da operação é o banco BTG Pactual, que já fez a primeira integralização. A estruturação do crédito contou com assessoria financeira exclusiva da Watt Capital, assessoria jurídica ao emissor pelo escritório Tauil e Chequer associado ao Mayer Brown, assessoria jurídica ao credor pelo escritório Mattos Filho e assessoria técnica pelo Grupo Energia.
A emissão foi estruturada na modalidade project finance com prazo de 26 meses e se deu pela subsidiária Albioma Solar Brasil III. O crédito será destinado para financiar até 65 MW em novos projetos fotovoltaicos GD I, em diferentes estados.
Segundo a Albioma, esse novo portfólio de projetos é adicional aos 50 MW em ativos operacionais e em fase de comissionamento detidos pelas subsidiárias da Albioma.
“Essa emissão de notas comerciais foi um importante marco pois, somada aos aportes de capital próprio da companhia, garante 100% do capital necessário para executar nosso plano de investimentos”, destacou Christiano Forman, diretor Presidente da Albioma no Brasil,.
“Trabalharemos agora na estruturação de financiamento de longo prazo para concluir a estruturação dos projetos. Ademais, seguimos prospectando novos projetos de GD I, pois ainda não atingimos nossa meta de expansão”, concluiu.
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